O modelo de negócios no qual você mais investiu na última década está morrendo. E Wall Street acabou de decretar a fuga em massa.

Bem-vindos ao “SaaSPocalypse”. Os relatórios mais recentes do Goldman Sachs revelaram que os maiores fundos de hedge do mundo reduziram a sua exposição a empresas de Software (SaaS) para o nível mais baixo da última década.

Apenas este ano, o setor de software caiu 14%, enquanto a indústria de semicondutores (os “tijolos” da IA) disparou 38%. O movimento foi tão agressivo que até a “intocável” Microsoft sofreu cortes de posição nos portfólios.

Isso não é pânico passageiro. É uma reavaliação fria de US$ 9 trilhões sobre onde o valor da Inteligência Artificial realmente se concentra.

O mercado percebeu que a IA esmagou a “camada de aplicação” tradicional. Cobrar licenças de software “por usuário mensal” virou uma piada de mau gosto em um mundo onde agentes autônomos fazem o trabalho inteiro em background sem precisar de uma interface.

O próprio COO da gigante ServiceNow declarou na semana passada: “A era do software tradicional acabou. O cliente não quer mais juntar peças soltas; ele quer comprar o resultado final entregue pela IA.”

A linha divisória para a próxima década é brutal: de um lado, empresas com dados proprietários profundos (que treinam modelos específicos e criam barreiras intransponíveis). Do outro, softwares que são apenas “interfaces bonitas” (wrappers) esperando para serem engolidos pela próxima atualização do Gemini ou do ChatGPT.

O software corporativo não vai sumir, mas a era dourada das avaliações de mercado multiplicadas em 20 vezes a receita chegou ao fim.

A sua operação ainda tenta empurrar “acesso a sistemas” para humanos operarem, ou vocês já entenderam que o cliente agora só paga pelo resultado que a máquina entrega?

(Fonte: Fortune / Goldman Sachs)

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