Tabulky a ruční obcházení systému ukazují, že obchodní tým přerostl možnosti svého současného CRM

Jednoduchý CRM systém může malému týmu dlouho postačovat. S růstem však začnou zákaznické údaje zůstávat v oddělených aplikacích, obchodníci ručně přepisují informace a podpora nevidí celý průběh vztahu. Změna systému má smysl, pokud odstraní konkrétní provozní překážky. Neměla by být pouhým nákupem složitějšího nástroje bez úpravy procesů a odpovědností.