📈👀 Belle perspective ici !

(Regardez également les autres actions à la fin)

➡️📊 À l’occasion de la publication de ses derniers résultats trimestriels, Michael Hurlston, CEO de Lumentum, est intervenu sur CNBC. Son constat concernant la demande des grands acteurs du cloud est particulièrement parlant :

« Le signal de demande que nous observons de la part des hyperscalers est incroyable. »

☝️ Une déclaration qui mérite d’être soulignée, car elle vient directement conforter l’un des principaux piliers de la thèse d’achat partagée dans ma lettre d’investissement du 22 mars 2026 : cette action avait notamment été ajoutée au portefeuille Alpha Picks en raison de la forte croissance des besoins en technologies optiques, à mesure que les hyperscalers accélèrent leurs investissements dans l’intelligence artificielle et les centres de données. ⬇️

Suite à cette dernière publication d’août 2026, plusieurs grandes banques d’investissement ont réaffirmé leur confiance dans Lumentum, à l’image de Mizuho, qui vise désormais $ 1 140, et de JPMorgan, qui maintient un objectif de $ 1 280.

• 🤖 Mizuho met surtout en avant la très forte demande liée aux infrastructures d’intelligence artificielle, notamment pour les émetteurs-récepteurs optiques 800G et 1,6T.

• 🧠 Mizuho estime que Lumentum conserve un avantage concurrentiel solide dans les puces laser, alors que les interconnexions des centres de données IA évoluent vers des vitesses toujours plus élevées.

• ⚠️ Seul point de vigilance : après une envolée spectaculaire du titre, la valorisation est devenue élevée.

➡️ En bref : la thèse reste très porteuse. Voilà pourquoi, en ce 12 août 2026, l’action est toujours présente dans le portefeuille Alpha Picks avec une notation « Strong Buy », ce qui sous-entend qu’un potentiel supplémentaire pourrait encore être capté et qu’elle pourrait continuer à contribuer positivement à la performance globale du portefeuille.

(Performance au 12 août 2026) ⬇️

➡️ Dans mon message d’hier (à lire en cliquant ici), vous trouverez une note d’analyse actualisée concernant une action qui conserve encore du joli potentiel haussier (jusqu’à +80% selon la projection la plus optimiste)

➡️ Dans ma dernière lettre d’investissement (à lire en cliquant ici) vous trouverez de nouvelles idées sur PEA et CTO et notamment la toute nouvelle action qui vient d’être ajoutée dans le portefeuille Alpha Picks.

Si vous me lisez depuis peu, je vous invite à regarder la récente vidéo ci-dessous (lien cliquable pour afficher la vidéo) expliquant comment est géré ce fameux portefeuille Alpha Picks. ⬇️📈

📉 NB : en cette période de volatilité sur certaines valeurs, il est important de rappeler que les actions présentées sont sélectionnées pour leur potentiel de création de valeur à moyen / long terme, et non pour un timing parfait des mouvements de court terme. Toute action comporte un risque de perte en capital mais n’oublions pas que ce qui compte c’est la performance globale de nos décisions.