🔋英飛凌（Infineon）：AI電力＋電網升級的雙重受惠者
⚡ ① 最大亮點：AI電源需求正在爆發
吉米投資理財補給站's Substack
My personal Substack
Live Last read · last published · next check
Latest posts
🚀 AI 正從「訓練」走向「推理」，Cerebras 真正的機會才剛開始
⚡ ① 最大核心：Cerebras 押注的是 Inference，而不是 Training
🚀 慧榮科技 SIMO：真正的成長故事，不只是 AI，而是「儲存控制器全面升級」
⚡ ① 財報最強的訊號：營收與獲利同步爆發
🚀 HIMX：真正的轉折點，不是顯示 IC 復甦，而是 CPO 能否在 2027 年放量
🔥 基本面正在築底，新產品開始接棒
🚀太陽誘電 ：AI伺服器正在讓MLCC進入「量價齊升」新週期
🔥 AI需求不只帶動出貨，更可能開始推升獲利
🚀AXTI：AI 光通訊基板需求爆發，進入高速成長期
AXT 第二季營運明顯轉強，核心驅動力不是 AI 晶片，而是 AI 資料中心高速光互連所需的磷化銦（InP）基板。公司已簽下長約、啟動大規模擴產，市場開始將其視為 AI 光通訊供應鏈的重要上游材料商。
🟡 Aura Minerals：黃金高槓桿成長股，低估值等待市場重新評價
🔹 黃金價格上漲，加上產量提升，推動獲利快速成長
🧪 信越化學：AI 材料＋PVC 復甦，下一階段成長動能正在形成 #SHECY
市場過去把信越化學視為「矽晶圓龍頭」，但真正值得長期追蹤的，是它正在同時布局三大趨勢：AI 半導體材料、PVC 景氣反轉，以及稀土供應鏈重組。
⚡ Infineon：AI 時代被低估的「電力基建股」
市場過去兩年主要關注 GPU、HBM、ASIC，但隨著 AI 資料中心快速擴張，下一個瓶頸正在從「算力」轉向「電力」。
🚀Vicor（Vicor Corporation）資料中心供電架構的下一場升級革命
🔹 AI 瓶頸從「算力」轉向「供電」
🚀 Palantir（PLTR）真正的價值是成為企業的「AI 作業系統」
很多人看 Palantir，只看到本益比很高；但真正的多頭，看的從來不是本益比，而是它是否正在成為全球政府與大型企業不可或缺的 AI 基礎設施。